Foco: No México, o dinheiro privado corre para colmatar a crise energética do nearshoring

Sep 16, 2023

[1/3]Uma visão geral mostra linhas de energia de alta tensão de propriedade da concessionária estatal de energia elétrica do México, conhecida como Comissão Federal de Eletricidade (CFE), em Santa Catarina, nos arredores de Monterrey, México, 9 de fevereiro de 2021. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de arquivo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Para proprietários de parques industriais mexicanos como Sergio Bermudez, os negócios estão crescendo em meio a uma onda de empresas norte-americanas se estabelecendo na fronteira.

O chamado nearshoring atraiu mais de US$ 9 bilhões para o México desde outubro passado por fabricantes como Unilever (ULVR.L), fabricante de Barbies Mattel (MAT.O) e Tesla (TSLA.O), atraídos por sua proximidade com o gigante mercado dos EUA. , mão de obra barata e estabilidade geopolítica.

No entanto, Bermudez e muitos dos seus 400 homens têm em mãos um sério problema de custos: a energia.

Os parques industriais estão sob pressão para gastar milhões de dólares na construção de linhas e subestações federais de transmissão de energia num contexto de subinvestimento governamental, de crescente procura de energia e de infra-estruturas envelhecidas que estão esgotadas.

Embora estes parques contribuam há muito tempo para a infra-estrutura estatal, as linhas e especificações agora exigidas estão a tornar-se muito mais longas e mais dispendiosas no norte industrial do México, de acordo com quase uma dúzia de fontes.

"Os fundos federais não conseguem acompanhar o crescimento que estamos a ver... por isso os promotores ou as empresas têm de absorver os custos", disse Eduardo Martinez, funcionário do estado de Nuevo Leon, apontando para a austeridade e para o imprevisto boom do nearshoring.

Sergio Arguelles, presidente da Associação Mexicana de Parques Industriais Privados (AMPIP), disse que o investimento dos parques em ativos energéticos estatais hoje não tem precedentes. O grupo ainda não calculou os valores exatos, mas disse que são “muito significativos”.

A atracção de novos clientes para os parques é forte, mas ainda é uma pílula amarga: com a regulamentação a restringir a propriedade privada, os proprietários dos parques doam essencialmente a infra-estrutura ao Estado.

"É o maior desafio...Estamos pensando em como vamos chegar a um acordo com o governo para administrar isso para o bem do país", disse Aaron Gallo, diretor imobiliário da American Industries, cujas múltiplas indústrias mexicanas parques atendem a clientes estrangeiros como a fabricante de brinquedos dinamarquesa Lego.

A American Industries está atualmente construindo uma linha de 12 quilômetros (7,5 milhas) de US$ 12 milhões. Gallo disse que tais investimentos significam que eles triplicaram os custos de energia para os clientes nos últimos anos, complicados por longos processos de licenciamento.

“É muito burocrático, nos atrasa”, disse Gallo. "Mas não há outra opção."

A questão sublinha as lacunas na tentativa do Presidente Andrés Manuel López Obrador de concentrar o poder na empresa pública de energia, CFE, que os críticos dizem ser inadequada para apoiar a grande oportunidade de crescimento do México.

Embora a assistência do sector privado possa ajudar a reforçar a segurança energética do México a curto prazo, é necessário muito mais para acomodar a onda de nova procura, disse David Gantz, investigador sobre comércio EUA-México no Instituto Baker.

“O México estaria muito bem posicionado para tirar vantagem do nearshoring se não tivesse esse problema energético”, disse ele.

A CFE não respondeu a um pedido de comentário.

A abordagem do México à sua rede eléctrica em dificuldades contrasta com a dos seus pares em rápido crescimento, que tendem a incentivar fornecedores privados de energia ou a ter empresas estatais de serviços públicos com grandes recursos financeiros.

No ano passado, o investimento do CFE caiu para 35,3 mil milhões de pesos (2 mil milhões de dólares), ou 0,15% do PIB, uma fração do investimento planeado da rival industrial China na rede de 0,9% do PIB, de acordo com a análise da Reuters.

Enquanto isso, a CFE construiu pouco menos de 150 km de linhas de transmissão no ano passado, mais de 10 vezes menos por 100 mil quilômetros quadrados do que no Brasil, onde a Eletrobras disse ter adicionado 8.679 km à rede.

“Precisávamos de muito mais”, disse Arguelles da AMPIP, observando que a maior parte do orçamento do CFE foi destinada à produção de energia e não à infra-estrutura de distribuição e transmissão.